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药企TOP10榜单出炉：齐鲁石药扬子江表现亮眼
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发布日期：2021-05-08

医院用药数据，基本展示了目前我国药品市场的主要企业和产品构成。

近日，IQVIA发布2020年中国医院（针对“100张床位以上医院”）药品市场销售数据，2020全年总销售额达8339亿人民币，MAT（滚动数据）同比增长率下降10.7%。

2020年初受新冠疫情爆发影响，中国医院药品市场在2020年第一季度出现大幅下滑，季度销售额同比下降21%，但随着疫情逐渐得到有效控制，从第二季度开始药品市场下降趋势逐步缓解，2020年第四季度的同比销售额仅下降3%。

2020上半年受疫情冲击销量明显下滑，下半年销量下降趋势缓解

2020上半年疫情的影响，使得全球各行各业都受到强烈的冲击，药企也不例外，同时，随着药品带量采购的不断推进，以及新医保目录执行等重磅政策的落地，各药企的销量都有所下滑。

图1:中国百床以上医院药品市场销售额五年趋势,MAT16Q4-MAT20Q4

数据来源:IQVIA艾昆纬中国医院药品统计报告(≥100张床位)，2020年

其中，跨国企业全年销售额为2430亿人民币，下滑7.4%；而国内企业全年销售额为5909亿人民币，下跌11.9%。

药企排名前十，跨国药企与国内药企各占半壁江山

大部分排名前十大药企的销售额同比增长均为负数，而按MAT年度销售额（2020年Q1-2020年Q4销售额累计数）排名数据来看，据IQVIA数据，2020年全年销售额排名前20的领先集团占34%市场份额，其中跨国企业占据9席。

但辉瑞、扬子江、正大天晴、拜耳这四家的业绩并不算好看，尽管如此，扬子江的销售额排名依然位列第二。

尤其是赛诺菲，此前其在第一季度的MAT增长率也是负数，为-5.8%，到了第二季度，更是达到-15.6%，到了第四季度，竟跌出了前十榜单。

石药、齐鲁的表现则相当不俗，分别位居第六、第九，尤其是齐鲁的销售额同比增长率，达到16.8%，在前十榜单中增长率排名第一，这与其新品贝伐珠单抗的上市不无关系。

图2:2020年前十大医药集团(按年销售额排序)

数据来源:IQVIA艾昆纬中国医院药品统计报告(≥100张床位)，2020年

扬子江右美托咪定持续表现优异，国采影响显现

再来看一看医院用药主要产品，前十排名中只有两家国企，三个国产药品上榜。扬子江的加罗宁冲上榜首，石药的恩必普紧随其后，同时，扬子江的右美托咪定以189%的增长率位列第十，增长率虽不比Q1、Q2数据，但表现依然稳定。

此前，扬子江的盐酸右美托咪定注射液(2ml:0.2mg)以532元/4支(133元/支)的谷格在“4+7”城市带量采购中选，彼时恒瑞医药的该品种因暂未过一致性评价而未能参与竞标。

中标后不久，扬子江旋即在甘肃、山东两省申请将盐酸右美托咪定注射液(2ml:0.2mg)以集采中标价挂网，迅速开始价格联动。

右美托咪定是临床主流的麻醉用药之一。而恒瑞又是盐酸右美托咪定注射液市场领军者，根据PDB样本医院数据库，2017年恒瑞盐酸右美托咪定注射液在国内样本医院销售额的占比高达89%，而扬子江的表现，也说明国家集采的影响明显。

图3:2020年医院用药十大主要产品(按年销售额排序)

数据来源:IQVIA艾昆纬中国医院药品统计报告(≥100张床位)，2020年

恩必普或将受重点监控及集采影响

在“十大”榜单中，可圈可点的还有石药的恩必普（丁苯酞），该品种以19.9%的增速位列第二，表现亦非常亮眼。

不过丁苯酞胶囊在2019年被浙江省列入第一批重点监控目录，虽然注射剂未被列入，但市场分析人士普遍担忧未来会被其他省份列入的风险，一旦列入该目录则面临销量下滑的可能。

2020年6月，包括丁苯酞注射剂及口服常释剂型在内的59个品种被青海省列入该省带量采购目录中。因此，恩必普未来的威胁来自重点监控及带量采购。

泰瑞沙持续增长得益于进入一线用药，以及易瑞沙的外围阻击

另外，阿斯利康的泰瑞沙以69.2%的增长率荣登第六，其快速放量，与其成为抗肿瘤1线用药有很大关系。

2019年8月，NMPA批准了奥希替尼（泰瑞沙）用于EGFR突变阳性晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗。

据统计，在二线治疗情况下，5位携带EGFR敏感突变的患者中，只有1位最终用上了奥希替尼。现在它成了一线治疗，意味着5位患者或许都能用上这个药，理论上市场规模变成了获批前的5倍，因此，增长率相当高。

另一方面，AZ易瑞沙（吉非替尼）在带量采购的强势降价，一定程度阻挡了国内齐鲁等仿制药企进入非小细胞肺癌领域，甚至也间接遏制了浙江贝达药业的埃克替尼的放量增长势头，也在外围为泰瑞沙营造了良好的市场氛围。

9个品类同比增长率为负数，唯抗肿瘤领域略有增长

从治疗领域来看，2020年各一级治疗领域总体呈现负增长态势，其中，抗肿瘤和免疫调节剂是唯一呈现正增长的领域，增速为3.5%，位列第二；消化道和新陈代谢紧随其后，而原本销量一直领跑的抗生素最终排名第四，心血管系统用药排名第五。

对于排名榜首的中成药销量，我们猜测这也与新冠肺炎不无关系，几版诊疗方案都大力推荐中医药，对于临床用药方面必然有影响。不过这些年来，随着政策的影响，中成药销量的下滑趋势一直是非常明显的，从其MAT同比增长率-12%也可以看出。

事实上，这样的表现完全在预料之中。医药云端工作室曾经在第一季度做过多次调研，其中在2月末的调研数据显示，超过8成的受访者表示销售工作没法正常开展，能够正常拜访的仅为2.1%，绝大多数基本上以电话、网络沟通为主。另外，35.3%的受访者反映医院用药量减少，其次是运输配送困难，占17.3%，以及回款困难增加，占9.9%。

图4:2020年医院用药十大治疗领域(按年销售额排序)